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梁志立:中國PCB在穩健發展
時間:2017-08-01 瀏覽次數:6697
1.怎么這篇文章會起這個題目?中國PCB怎么能說是穩健發展?是的,我研讀完第16屆(2016)中國電子電路行業排行榜(俗名中國PCB百強企業排行榜)和參加完第四屆CPCA優秀民族品牌企業評選后,深感中國PCB在穩健發展,并定能變大變強?;仡欉^去的2016年,是個極具挑戰性的一年。表現在需求疲軟,尤其是平板電腦、高端智能手機細分領域,這一年價格競爭讓很多企業喘不過氣

1.怎么這篇文章會起這個題目?中國PCB怎么能說是穩健發展?

是的,我研讀完第16屆(2016)中國電子電路行業排行榜(俗名中國PCB百強企業排行榜)和參加完第四屆CPCA優秀民族品牌企業評選后,深感中國PCB在穩健發展,并定能變大變強?;仡欉^去的2016年,是個極具挑戰性的一年。表現在需求疲軟,尤其是平板電腦、高端智能手機細分領域,這一年價格競爭讓很多企業喘不過氣來,例如FPC(撓性板)、IC載板、智能手機印制板;銅箔價格飆升,導致覆銅板成本急劇上升,市場和供應鏈十分焦慮。

由鐳理事長總結2016年總體態勢八個字“漲價、上市、智能制造”的頭兩個字就是“漲價”。這導致2016年全球PCB幾乎所有國家/地區產值下降,除了中國。全球PCB連續兩年下滑,2015年為-3.7%,2016年-2.0%。臺灣(-3.5%)、日本(-7.74%)、韓國(-6.10%)、北美(-0.03%)都是負增長。中國是個例外,近年(2013-2016)全球PCB增幅:0.9%,2.3%,-3.7% , -2.0% ; 而 中 國  2013-2016  年  PCB  增 幅 數 字 是 :7.3%,6.7%,2.0%,1.5%,詳見表1。

就是說,盡管中國PCB增幅從兩位數變成一位數,變到微增長,但中國PCB的表現是世界各國/地區中最好的。中國PCB占全球產值的比例,從2015年的48.3%上升到2016年的50.0%,簡言之,全球PCB有一半是中國生產的。近年來全球電子產業低迷的總體形勢下,中國PCB逆世界潮流,仍在增長,占全球比例仍在擴大,說明中國PCB行業的發展在世界同行中是穩妥健康的。

2、2016,中國PCB在全球同行中表現是最棒的。在2016第16屆中國PCB百強企業排行榜中,我們與上年(2015)作對比,看到以下事實。

2.1 中國PCB,規模變大了

2016內資最大的企業營收超過40億元。深南電路2016年營收為46億元(6.95億美元),世界PCB百強企業排名從第29位上升到21位;

營收超過30億元也有一家,景旺電子(32.83億元);

中國/香港營收過20億元的已有6家:依頓電子(29.35億元),珠海方正(27.39億元),興森快捷(29.40億元),崇達電路(22.46億元),五株科技(21.40億元),依利安達集團(25.01億元);

營收10-20億元的內資企業有12家,如汕頭超聲、勝宏科技、廣東世運、博敏電子、奧士康、昆山華新、深聯電路等。

中國大陸進入世界PCB百強企業總數(年營收1億美元以上)2016年9月公布的數據是35家,占企業總數104家的比例1/3,是擁有世界百強企業數量最多的國家。

中國FPC企業,前些年是短板,從2016年百強榜看到,內資企業超過10億元的有兩家(廈門弘10.48億元、比亞迪10.50億元),還有多家FPC企業發展勢頭很猛,營收已接近10億元,如上達電子、安捷利、元盛、奈電、新宇騰躍等。(誠然,我們還要看到,全球PCB第一的企業日本旗勝(Nippon Mektron)2016年營收為33.07億美元,與內資最大的企業營收相比,我們的差距是4.8倍。)入榜2016年第16屆綜合PCB企業排名,營收過億元企業137家,比上年增加6家,總營收1642.16億元,比上年1598.03億元增長2.76%。入榜第16屆內資企業87家,入榜企業數量同上年相同,總的營收620.7億元,比2015年547.03億元增長13.47%。內資企業增長率更快些。


 

2.2 中國PCB,效益好些了

企業好不好,關鍵看穩健和掙不掙錢。據本人對中國PCB在上交所、深交所、港交所的27家上市公司2016年經營業績的統計分析,凈利潤超過1億元的有13家,佼佼者是生益科技(7.48億元),依頓電子(5.88億元),景旺電子(5.38億元),崇達技術(3.76億元),金安國紀(3.41億元)。

2016年PCB行業27家上市公司平均利潤率為11.3%,其中純作PCB的企業17家,凈利潤率平均是5.6%,比上年提高了1.3%。2016年PCB上市公司每股收益,最好的公司有:景旺(1.99元/股),依頓(1.19元/股),崇達(1.01元/股),建滔化工(4.88港元/股),建滔積層板(1.45港元/股)。凈利潤率超過 10%的 PCB 企業有多家,依頓(20.05%),崇達(16.73%),景旺(16.37%),世運(16.19%),勝宏(13.51%)。在PCB產業鏈上作設備或材料的上市公司,發展健康穩健,凈利潤率≥10%的有:正業科技(12.1%),金安國紀(11.2%),大族激光(10.8%),廣信材料(15.7%),容大感光(11.0%),建滔化工(17.2%),建滔積層板(28.0%)。世界著名的覆銅板企業生益科技這一年營收達到85.38億元,增幅12.2%,凈利潤7.482億元,凈利潤率8.8%,真的很牛!在本人統計的中國PCB上市企業27家中,2016經營虧損企業有兩家,最大的一家虧損近一億元 。

2.3 中國PCB企業,營收≥10%一大把

第16屆中國PCB上榜企業中(不算產業鏈),年營業收入增幅10%的一共有68家,占比例為約50%。其中,增長率≥50%,4家;增長率≥40%,8家,如勝宏科技,廣州廣合,梅州華盛,江蘇迪飛達等;增長率≥30%,18家,如廣東駿亞,興森快捷,惠州中京,安捷利,比亞迪;增長率≥20%,一共18家,如深南電路、崇達、奧士康、景旺、廣東科翔、梅州科捷、四會富士、昆山萬正等;增長率≥10%,23家,如廣東世運、博敏電子、上達電子、牧泰萊、珠海方正、精誠達、深圳中富、廈門弘信、杭州新三聯、名幸、滬士等。

2.4 中國PCB產業鏈,在發生質變

第16屆產值過億元的,除PCB企業外,覆銅板(CCL)企業13家,專用材料15家,專用設備/儀器9家,專用化學品9家,環保企業4家,全部上榜企業總數是187家。

覆銅板上榜企業,除上述提到的生益科技,有兩家營收在下降,其余11家企業營收增長率在(4-12)%范圍,上市CCL企業利潤尚好。研發投入增大,自主創新能力增強,發明實用專利猛增,高頻高速、高Tg、超薄、金屬基、綠色、通信4G、5G用的各類特種覆銅板產品品種在不斷涌現??梢灶A見,不出幾年,中國不僅是CCL大國,高端優質特種覆銅銅箔板基材必定能取代進口,成為世界CCL強國。

專用材料,在單一細分領域占據國內外同行龍頭地位的產品已有多個品種。例如專一專注銅陽極二十多年研發生產的佛山承安,營收達22.9億元,成為國內外銅陽極細分領域的大哥大;專一專注PCB鉆頭的深圳金洲,營收達到6.84億元,在國內是老大,在全球是老二、老三;專注PCB油墨的上市公司深圳容大,營收達到3.1億元,同比增長11%,發展潛力和勢頭都不錯;專注PCB蓋墊板的柳鑫實業,營收3.87億元,同比增長21.2%,柳鑫決心在規模、品種、質量各方面成為國內外細分領域龍頭企業。

專用化學品,佼佼者是廣東光華(包括廣東東碩)、深圳貝加爾、廣東哈福、深圳正天偉、深圳碩成等。這幾個企業近年穩步增長,研發投入大,其產品進入到國內外PCB高端客戶逐年增多,朝氣蓬勃地在向前發展。舉個例子,廣東光華2016年以來,作了兩個高端PCB化學品科技成果鑒定,專家們的結論是產品達到或超過國際先進水平。廣東光華PCB化學品營收2016年達到6.13億元,是上市公司,研發投入、生產設施、實驗室建設和人才吸引均一流,很有特色,這類企業成為國際PCB化學品著名企業充滿著希望。

專用設備/儀器,行業同行都看到,國產高端設備/儀器,尤其是智能化、數字化PCB設備/儀器,其水平和質量都在大踏步進步和飛速發展。最可喜的是,國產高端設備/儀器在替代進口,被國內外著名PCB企業認可訂購和使用越來越多了。例如激光鉆孔機、激光切割機、數控鉆床、LDI(自動激光成像系統)、垂直連續電鍍自動線(VCP)、全自動智能通斷檢測、高端特性阻抗測試儀等。走在前頭,迎合市場需求的著名企業有深圳大族數控(2016年營收14.3億元,增長率26.3%),宇宙集團(營收6.2億元,增長率10.9%),正業科技(營收6.0億元,增幅68.2%),昆山東威(營收3.50億元,增長率85.2%)。深圳麥遜、南京大量、廣州巨龍等企業表現都相當出色。由上述數據看到,中國PCB產業鏈發展勢頭穩健,產品在升級,質量在提升,效能逐漸顯現。

 

 

3、企業品牌好是中國PCB近年穩健發展的基本原因

“品牌好,價相宜,企業發展就穩健”,此話有道理。當我們剖析中國PCB在國內外大環境不怎么樣的情況下,仍能穩妥健康發展,是有其深層次內涵原因的。

3.1 企業戰略眼光——放眼世界,振興中華戰略,乃取勝之道。

戰略,就是要在企業的經營活動中造就自己的獨特地位。本人參加了六月底結束的第四屆CPCA優秀民族品牌企業評選活動。申報企業105個,企業注冊10年以上共82個,占參評企業總數82%,其中15年以上的58個,占總數55%。相當多的企業都是上世紀八九十年代成立的。這些企業,加上近年注冊從業的高速發展的明星企業,一個個從成立之日起,就肩負著振興中華的胸懷大志,奮戰在很苦很累很有挑戰性的PCB制造產業,默默地一年年地深耕細作,堅持再堅持,一步一個腳印地前進,二三十年的積淀形成了今日的企業品牌,才有了今日的經久不衰。舉幾個例子:汕頭超聲1985年3月成立,32年; 深南電路1984年7月成立,33年;景旺電子1995年3月成立,22年;安捷利1994年4月成立,已23歲步入壯年了;金百澤1997年5月成立,20年;廣東成德1987年成立,30年歷史了;蘇杭電子1986年1月成立,31個年頭了;昆山華新1993年6月成立,24歲了;滬士電子1992年4月成立,在中國從業25個年頭......。

3.2 企業核心競爭力——自身獨特,難以模仿

企業能永續持久發展,需要企業具有核心競爭力。這是一個企業長期獲得優勢的能力,是企業特有的經得起時間考驗的,并且是競爭對手難以模仿的技術和能力。穩健發展又有好效益的企業往往都會有這獨特的核心競爭力。深南電路和滬士電子最有名的產品之一是高難度高多層母板(背板),立足中國,服務全球,國內外大量母板(背板)都向深南和滬士集中,成了他們獨有的優勢。景旺電子以剛性多層板為基礎,橫向發展FPC和金屬基板,形成了景旺特有的技術能力和優勢。興森快捷和崇達技專注樣板和小批量PCB,多品種,短交期,服務好,成為全球聞名的快板樣板硬骨頭板的龍頭生產企業。數十年僅作PCB銅球陽極的佛山承安,“銅球夢,同求中國夢”,一個小產品做成了大事業!中國PCB企業經受長年國內外激烈市場競爭的風吹浪打,逐漸成為具有國際競爭力的細分領域的領跑者,這就是中國PCB行業經久不衰的原因之一。

3.3 贏得客戶和市場——好產品、好品質

企業生存發展,一定要有市場需求的好產品;要有好產品,一定要有好的質量體系來運行;今日的品質,就是明日的市場;品質和服務必須滿足客戶的需求和期望。這些質量理念在有品牌的企業中已深入人心?!癙CB企業搞品質,說起來重要,干起來次要,忙起來不要,趕交貨比什么都重要”這種落后觀念拋掉了,“當品質與成本發生沖突,品質第一;當交貨期同品質發生沖突,品質第一”的品質意識樹立了,企業才會真正永續長久。這次優秀民族企業品牌評選,加入了“獲客戶好評并提供相應獎牌證書”作為評選的重要環節。我們看到,深南電路獲得華為“核心金牌供應商”稱號,獲中興“全球最佳合作伙伴獎”,獲

Rockwell Colins “全球最佳供應商”和“總裁特別獎”。正是“金獎銀獎不如客戶夸獎,金杯銀杯不如客戶口碑!”,深南電路名牌好牛??!

中國PCB企業在質量保證能力上,除獲得UL認證外,有一大批企業還獲得國家級或省級標準化良好行為企業稱號,省級名牌產品榮譽,中國馳名商標或省級著名商標,地市級以上政府質量獎稱號。在質保體系認證上,不少企業除獲得ISO-9001和ISO-14001體系認證外,還獲得航空航天國防管理體系,醫療管理體系,國家軍標體系的認證。這些質保體系和認證,顯現中國PCB企業的品牌貨真價實,是真正臥薪嘗膽,長年累月下苦功歷練才能達到的。

3.4 研發和自主創新——企業永存的能力

企業沒研發,明天就會沒得發(財);企業沒有知識產權,議價就沒有發言權;企業不參與制訂標準,就只能制作傳統一般的產品。從優秀民族品牌申報表中,我們看到:一批PCB企業建立了國家級省級技術中心、工程中心、重點實驗室,部分企業建立了博士后工作站;眾多企業通過了高新技術企業認定。參與行業和國標制訂和起草的企業越來越多。企業研發費用占企業銷售總額的比例多數是3%,少部分企業≥5%,僅有極少數企業≤1%。另外,一大批企業同高校開展產學研,如電子科大、廣東工大、重慶大學、北京航空航天大學、哈工大等等,在承擔國家或省市的科研項目。各個企業都申報有實用新型和發明專利。例如:崇達技術截止2015年底為止,有效專利數量為336件,其中發明專利46件,軟件著作權23件;至今崇達申報專利早已超過500件,成為深圳市知識產權優勢企業。

3.5社會責任——企業天職

履行社會責任,為社會發展盡力,企業生存才有意義。企業要以社會責任促發展,以社會責任拓市場,以社會責任樹立企業形象,把“誠信”作為企業核心價值觀之一。我們行業很多企業,在社會責任方面,除了作公益慈善以外,還體現在:企業通過社會責任體系認證,通過職業健康安全管理體系認證,獲得勞動關系和諧企業證書,獲得清潔生產企業證書,獲得勞動用工誠信守法企業證書,獲得安全生產標準化企業證書,獲得節能減排證書等。要取得這么多證書,可想而知辦好一個企業是多么的不容易。中國PCB企業,整治得越來越棒了。對客戶誠信,提供好產品和服務;對供應商,廉政從業,建立公正透明的采購原則;對政府按章納稅,促進就業,維護社會穩定;對社會團體,遵守行業標準規范,履行會員義務;對所在社區,打造綠色環境,三廢(廢水廢氣廢渣)達標排放,節能減排,清潔生產,參與慈善公益事業。忠誠的企業會帶出忠誠的員工,忠誠的員工會帶來忠誠的客戶。用心做產品,用良心做企業,企業就會被員工愛戴,被客戶贊賞,被社會尊敬。

4、結語

2016,中國PCB繼續獲得穩健發展,規模變大了,效益好些了,營收≥10%的企業好多了,產業鏈上的高端設備、材料、產品,明顯升級了。行業穩健發展深層次原因體現在企業戰略眼光、核心競爭力,研發創新,技術能力,社會責任五個方面上。要承認,中國PCB并不都是很優秀。我們的產業規模還多來自外資,我們的產業結構即高端PCB例如FPC,軟硬結合板,IC載板仍落后,我們的供應鏈高端設備和材料差距仍大,我們相當的企業效益還普遍不高。

感慨我們祖國,感動我們的PCB事業。我們PCB行業這些年真的不容易,環境要同歐美比,制造設備要同德國比,效益要同日本比,福利要同北歐比,有的人把華為同蘋果比,把奇瑞同豐田比,C919同波音比......。一個行業PK全球各國的高端。但,我們知道,國家改革開放30年,靠自己的努力拼搏達到目前的高度實在是不容易。不想說人無完人,事無完事。有句話說得好:中國武器再不好也是保護你的,外國武器再好也是揍你的。我們有不足,有差距,我們在習近平為核心的黨中央領導下,齊心合力,做精做實,中國PCB不但會變大,還一定會變強。

參考文獻:

1、第16屆(2016)中國電子電路行業排行榜  CPCA 2017.6.23 發布

2、CPCA第四屆“優秀民族品牌企業”評選資料

3、梁志立 2016中國PCB上市企業業績分析年會上發言稿(2016.5.26)

4、張家亮 2016全球線路板市場及未來發展預測《印制電路資訊》2017年第3期

5、Prismark 姜旭高博士 PCB Market and Technology Development Trends2014.3.15 在CPCA春季論壇上的演講

6、Dr.Hayao Nakahara 2015全球百大PCB排行榜與業界動態

7、梁志立年5月號

8、祝大同

9、 Prismark姜博士在CPCA春季論壇的報告重點解讀 2017.3.11 微信

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